Lấy bối cảnh năm 1398 ở Triều Tiên. Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) là thống tướng dưới triều Joseon. Ông si mê mối tình đầu với một cô gái và đặt công danh sự nghiệp vào vòng nguy hiểm. Yi Bang-Won (Jang Hyuk)...