Hai nhân vật chính trong phim không có một cái tên rõ ràng. J là một người đàn ông 38 tuổi đối với công việc trở nên thấy nhàm chán. Y là cô nữ sinh 18 tuổi. Cả hai vô tình quen biết nhau qua một người tên Woo Ri và bắt đầu liên lạc thường xuyên bằng điện thọai với nhau rồi tiến đến mố ...